Itaú e BMG se unem e criam Banco Itaú BMG Consignado

247 - O Itaú Unibanco e o Banco BMG anunciaram nesta terça-feira, 10, contrato de associação para atuar no segmento de crédito consignado. A nova empresa criada através da joint-venture é o Banco Itaú BMG Consignado, com capital social inicial de R$ 1 bilhão. O Itaú tem participação de 70% no capital e o BMG, 30%.

Segundo a IstoÉ Dinheiro, a joint-venture com o banco mineiro levará o Itaú à liderança de mercado no segmento de crédito consignado em dois anos, com uma carteira de cerca de RS 12 bilhões.

Ainda segundo a revista, o anúncio da joint-venture nesta manhã põe fim aos rumores de mercado de que o Bradesco e o BTG Pactual disputavam o BMG.

Leia, na íntegra, o comunicado relevante ao mercado divulgado pelo BMG nesta manhã.

Banco BMG S.A ("BMG") comunica ao mercado que celebrou, em 09 de julho de 2012, Contrato de Associação com Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco") visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados ("Créditos Consignados") no território brasileiro ("Associação").

A Associação será estruturada como um novo negócio do BMG e do Itaú Unibanco, por meio da utilização de instituição financeira, cuja denominação social será Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("JV"), na qual Itaú Unibanco deterá participação de 70% (setenta por cento) no capital social total e votante e BMG deterá os 30% (trinta por cento) remanescentes. O capital social inicial da JV será de R$ 1 (um) bilhão, a ser subscrito pelos acionistas na proporção acima referida.

O Itaú Unibanco contribuirá com sua capacidade econômico-financeira, experiência administrativa e de controles e o BMG contribuirá com sua competência comercial e operacional, além da plataforma tecnológica necessária ao desenvolvimento das atividades da JV. A JV compartilhará os canais de distribuição com o BMG e terá o direito de financiar 70% dos Créditos Consignados originados pelos referidos canais de distribuição. Os 30% (trinta por cento) remanescentes serão contratados diretamente pelo BMG.

Adicionalmente, desde já e pelo prazo de 5 (cinco) anos, o Itaú Unibanco proverá parte dos recursos financeiros para a operação de Crédito Consignado do BMG, no valor mensal de até R$ 300 milhões.

O BMG e o Itaú Unibanco têm a intenção de que a efetivação da Associação ocorra no prazo de 90 (noventa) dias, condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, da celebração de contratos definitivos e das aprovações regulatórias competentes.

A Associação implicará em diversos benefícios ao BMG, dentre os quais destacamos:

O valor mensal de até R$ 300 milhões a ser provido pelo Itaú Unibanco financiará parte substancial das necessidades de captação de recursos do BMG, a custos mais adequados à sua operação de Crédito Consignado.

Melhora nos índices de alavancagem do BMG, com consequente liberação de capital requerido (Índice de Basiléia), tendo em vista que aproximadamente 70% (setenta por cento) das contratações de Créditos Consignado serão realizadas pela JV.

Redução substancial dos custos operacionais do BMG, na medida em que despesas com correspondentes bancários – dentre outras – serão arcadas, proporcionalmente, pela JV.

Fortalecimento da marca "BMG", já que parte importante do seu negócio de crédito consignado passará a ser realizado em associação com o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina.