Marcelo Claure lança fundo de US$ 500 milhões com foco em América Latina

247 – A Bicycle Capital, uma nova empresa de investimentos de crescimento focada na América Latina, anunciou o lançamento de seu primeiro fundo, o Bicycle I, com compromissos iniciais de aproximadamente US$ 440 milhões e com o objetivo de atingir um tamanho total de fundo de US$ 500 milhões. O fundo é liderado por Marcelo Claure como Presidente Executivo e Sócio-Gerente, juntamente com Shu Nyatta como Sócio-Gerente.

Marcelo Claure é o Fundador e CEO da Claure Group, uma empresa global de investimentos multibilionária. Ele fez um compromisso de concentrar seu tempo, capital e expertise na América Latina nos próximos anos. Como parte desse compromisso, em janeiro de 2023, Claure investiu US$ 100 milhões na SHEIN, uma empresa líder em moda sob demanda global, onde agora atua como Presidente da América Latina. Ele é conhecido na América Latina em geral e pelos fundadores da região, tendo transformado a Brightstar de um pequeno distribuidor na maior empresa global de distribuição e serviços sem fio do mundo. Além disso, Claure liderou a recuperação da empresa de telecomunicações sem fio dos Estados Unidos, Sprint, e ajudou a orquestrar sua fusão de US$ 195 bilhões com a T-Mobile, criando a empresa de telecomunicações mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de quase US$ 200 bilhões. Claure também é o ex-CEO do SoftBank Group International, onde lançou os fundos de US$ 8 bilhões da SoftBank para a América Latina.

Shu Nyatta é ex-Sócio-Gerente do SoftBank Group International, onde, sob a liderança de Claure, foi co-fundador dos fundos da SoftBank para a América Latina, bem como do SB Opportunity Fund para fundadores sub-representados nos Estados Unidos. Antes disso, Nyatta foi Sócio do Vision Fund da SoftBank e membro fundador da equipe de investimentos em crescimento da SoftBank em São Francisco, a partir de 2015. Durante sua passagem pelo SoftBank, Shu investiu em uma ampla gama de indústrias e geografias, desde semicondutores, IA e genômica nos EUA e Europa, até marketplaces e fintechs na China, Índia e América Latina. Shu foi anteriormente banqueiro de investimentos do JPMorgan e consultor da McKinsey & Company.

O Bicycle I tem como âncoras a Mubadala Investment Company, um investidor soberano com sede em Abu Dhabi, e o Claure Group, o escritório de investimentos da família Marcelo Claure. Compromissos adicionais de capital para o fechamento inicial vêm de investidores globais de destaque no setor de tecnologia e fundadores. A estratégia da Bicycle é se associar seletivamente com os melhores fundadores da região, ajudando-os a expandir suas startups e transformá-las em empresas resilientes e valiosas. Além do capital, a Bicycle buscará trabalhar em estreita colaboração com os fundadores, compartilhando a vasta experiência adquirida na operação, expansão, transformação e venda de empresas em diversas geografias e setores. Além disso, a Bicycle fornecerá acesso a uma rede global de mentores, talentos e parceiros comerciais. Embora a Bicycle esteja focada principalmente em fundadores na América Latina, o fundo também poderá investir oportunamente em empresas globais de estágio avançado com negócios significativos na América Latina.

A Bicycle Capital representa uma aposta significativa na América Latina, em particular no Brasil e no México. Esses dois países possuem populações jovens e numerosas, com poder de compra significativo, e estão experimentando ventos favoráveis em termos geopolíticos e macroeconômicos atrativos. Ambos são esperados para estar entre as 6 maiores economias do mundo até 2050. A nova empresa é fundada na convicção de que a América Latina abriga fundadores excepcionais que estão abordando mercados grandes e atrativos, mas que carecem de capital confiável necessário para atingir uma escala duradoura. Essa tese foi reforçada pelos quatro anos de experiência da equipe trabalhando com startups em toda a região, durante os quais os investimentos anuais de capital de risco na América Latina aumentaram de US$ 3 bilhões em 2018 para um pico de US$ 16 bilhões em 2021, mas então caíram para menos de US$ 1 bilhão por trimestre em 2023. Esse aumento de capital atraiu talentos globais e gerou novas ideias ousadas, resultando na criação de um número maior de empresas de estágio inicial na América Latina do que nunca. No entanto, mesmo durante o boom de 2021, o financiamento de capital de risco representava apenas 0,3% do PIB da América Latina, em comparação com 0,7% na China, 1,1% na Índia e 1,5% nos Estados Unidos. À medida que o capital secou após o pico de 2021, muitas startups foram deixadas à deriva, especialmente nas rodadas de financiamento B e além. A estratégia da Bicycle é se associar a um número seleto dessas empresas em estágio avançado, a preços justos, e ajudá-las a se expandir e se tornar negócios resilientes de classe mundial.

"Este fundo será a pedra angular do meu compromisso e foco na América Latina", disse Marcelo Claure. "A América Latina tem uma combinação única de excelentes fundadores, uma população digitalmente experiente e mais oportunidades do que capital. Através da Bicycle Capital, estou ansioso para empregar não apenas capital, mas também minha experiência e conexões para alterar positivamente a trajetória de empresas excepcionais na região". Shu Nyatta acrescentou: "A combinação de fundadores talentosos e capital comprometido é uma receita comprovada para construir grandes empresas, mas o capital tende a ser distribuído de forma desigual. Ficamos particularmente animados quando encontramos fundadores excepcionais resolvendo grandes problemas em lugares que foram amplamente ignorados por grandes pools de capital global, como a América Latina. Acreditamos que essas situações raras criam o potencial de retornos extraordinários". Faris Sohail Al Mazrui, chefe de Ventures e Crescimento da Mubadala, acrescentou: "Estamos entusiasmados em ancorar o primeiro fundo da Bicycle Capital focado na América Latina. O ecossistema de startups na América Latina está evoluindo rapidamente, e acreditamos que há um potencial significativo para criar valor apoiando empresas e fundadores excepcionais na expansão de seus negócios. A Mubadala investe no Brasil há mais de uma década e estamos ansiosos para ampliar nossa exposição em toda a região por meio dessa parceria".

A Bicycle Capital está investindo ativamente seu capital a partir de hoje.

Sobre o Claure Group

O Claure Group é uma empresa de investimentos global multibilionária fundada por Marcelo Claure, abrangendo múltiplos setores de alto crescimento, incluindo tecnologia, telecomunicações, mídia, imóveis, esportes e outros. O portfólio do Claure Group inclui investimentos em empresas como a T-Mobile, a empresa de telecomunicações mais valiosa do mundo, onde Claure é o maior acionista individual; SHEIN, a empresa de moda sob demanda de crescimento mais rápido do mundo, onde Claure atua como conselheiro do CEO e Presidente da América Latina; TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em espanhol; Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo; e Form Energy, uma empresa inovadora de tecnologia e fabricação de armazenamento de energia. Marcelo Claure é um proprietário benéfico da Bicycle Management Company, L.P. e receberá uma parte do interesse sobre o capital gerado pelo fundo, e, portanto, tem incentivos para recomendar o fundo, incluindo em relação a veículos similares que possam ter taxas mais baixas.

Sobre a Mubadala

A Mubadala Investment Company é um investidor soberano que gerencia um portfólio global com o objetivo de gerar retornos financeiros sustentáveis para o Governo de Abu Dhabi. O portfólio de US$ 284 bilhões da Mubadala abrange seis continentes, com interesses em vários setores e classes de ativos. A empresa aproveita sua expertise setorial profunda e parcerias de longa data para impulsionar o crescimento sustentável e o lucro, ao mesmo tempo em que apoia a diversificação contínua e a integração global da economia dos Emirados Árabes Unidos. A Mubadala é uma proprietária benéfica da Bicycle Management Company, L.P. e receberá uma parte de qualquer interesse sobre o capital gerado pelo fundo, e, portanto, tem incentivos para recomendar o fundo, incluindo em relação a veículos similares que possam ter taxas mais baixas.