Fazenda conclui 'roadshow' e já tem bancos contratados para emissão de 'green bonds', títulos de dívida sustentáveis

247 - O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelou que o governo brasileiro concluiu com sucesso a primeira apresentação a investidores, conhecida como "roadshow" no jargão de mercado, para a emissão de títulos de dívida sustentáveis, os chamados "green bonds". O Brasil se prepara para entrar nesse tipo de captação financeira, com 36 reuniões realizadas e a participação de cerca de 60 investidores internacionais, incluindo representantes dos Estados Unidos e da Europa. A informação é do Estadão Conteúdo.

Haddad demonstrou otimismo em relação ao interesse dos investidores internacionais durante uma entrevista em Nova York. No entanto, ele destacou que o Ministério da Fazenda agora entra em um "período de silêncio" e não pode mais divulgar detalhes sobre a emissão, incluindo data e valor. O ministro enfatizou que essas decisões cabem ao Tesouro Nacional e estão sujeitas às condições de mercado. A expectativa é de que a emissão do governo brasileiro seja de aproximadamente US$ 2 bilhões e ocorra até meados de novembro deste ano.

Os encontros com investidores foram conduzidos pelo futuro secretário adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, que relatou uma recepção muito positiva por parte dos investidores. Durante o chamado "Non-Deal Roadshow", não houve um acordo formal sobre valores específicos, mas o interesse dos investidores foi evidente, tanto no plano de transformação ecológica do Brasil quanto na estrutura dos títulos sustentáveis projetados pelo país.

Além disso, os bancos que irão assessorar o governo brasileiro nessa emissão já foram contratados, incluindo o JPMorgan dos Estados Unidos, o Santander e o Itaú Unibanco, mas outros bancos de investimento buscam ingressar na operação do governo brasileiro, uma vez que essa emissão marcará a estreia do país no mercado de "green bonds".