Plataformas para Operar Forex: Guia Completo para Traders

Uma plataforma para operar Forex e demais ativos atua como seu portal para os mercados financeiros por meio de uma corretora, permitindo que você negocie Forex, ações, títulos, fundos mútuos, futuros, opções e outros instrumentos financeiros e CFDs. Essas plataformas são equipadas com ferramentas como indicadores de análise técnica, feeds de notícias em tempo real e gráficos para ajudá-lo a tomar decisões informadas. As empresas de Forex também oferecem recursos de gerenciamento de contas e de riscos, além de materiais educacionais, como tutoriais e webinars, para ajudá-lo a começar.

Quais plataformas para operar Forex devo utilizar?

Antes de escolher uma plataforma para operar forex, você precisa considerar o tipo de trader que você é e o que precisa em uma plataforma de trading. As considerações vão além da própria plataforma, por exemplo, as plataformas das melhores corretoras de Forex para iniciantes, por exemplo, devem ter spreads baixos, depósitos mínimos baixos, regulamentação superior e serviços de qualidade ao cliente.

Muitos consideram o MetaTrader 4 (MT4), criado pela MetaQuotes, como a melhor plataforma para operar forex do mercado devido ao seu uso generalizado e ao suporte da maioria das corretoras de Forex. Outros traders acreditam que a sucessora da MT4, feita pelo mesmo desenvolvedor, a MetaTrader 5 (MT5), é melhor devido a seus recursos e capacidades mais avançados. Alguns traders preferem o cTrader por sua profundidade de mercado e velocidade de execução, enquanto o TradingView é popular por seus sofisticados recursos gráficos e social trading, também conhecido como trading social.

Além disso, algumas empresas de Forex fornecem plataformas proprietárias. Essas plataformas geralmente são oferecidas por corretores que usam um modelo de criação de mercado e podem ter recursos não oferecidos pelas plataformas convencionais, como uma ordem de stop-loss garantida. Ao contrário das plataformas de terceiros, as plataformas proprietárias não são transferidas se você mudar de corretora, o que resulta na perda de quaisquer personalizações que você possa ter configurado e do conhecimento específico sobre a plataforma que você adquiriu.

MetaTrader 4 (MT4)

Lançada em 2005, a MetaTrader 4 (MT4) é a plataforma de negociação mais popular do mundo, suportada por mais de 90% das empresas de Forex. Você pode baixar o MT4 gratuitamente da MetaQuotes ou de qualquer outra empresa de Forex MT4.

Recursos

O MT4 é conhecido por seu desempenho suave e execução rápida nos trades, mesmo em conexões de Internet mais lentas. Ela oferece amplas opções de personalização e recursos de negociação automatizada. Você pode usar a MT4 no Android, iOS, navegadores da Web e como um aplicativo para download. A plataforma oferece três tipos de gráficos, nove períodos de tempo, 30 indicadores personalizáveis e 31 ferramentas de desenho. Com sua popularidade, você encontrará inúmeros fóruns e guias da comunidade, além de suporte técnico especializado das corretoras.

Trading Automatizado

A linguagem de script do MT4, MQL4, permite que você crie ou compre Expert Advisors (EAs), que são consultores especializados, indicadores e outros robôs de negociação. Quase todas as estratégias de trading podem ser automatizadas, e o MT4 oferece um ambiente completo para o desenvolvimento, backtesting e otimização desses programas.

Pontos fracos do MT4

A MT4 é um bom produto para todos os fins, mas tem alguns (pequenos) pontos fracos. Se você deseja negociar ações, a MT4 talvez não seja a melhor opção, pois a plataforma foi projetada principalmente para negociações descentralizadas. A MT4 também não tem capacidade de profundidade de mercado; embora não seja um grande problema, é um recurso que quase todas as plataformas modernas oferecem.

Outro ponto fraco é que a plataforma é construída com processamento de 32 bits, e não de 64 bits, portanto, falta-lhe algum poder de processamento caso você queira fazer um backtesting extenso. Por fim, a MetaQuotes reduziu o suporte a esse produto e deu prioridade ao desenvolvimento do MT5.

MetaTrader 5 (MT5)

Lançado em 2010, o MetaTrader 5 (MT5) é a versão mais recente da plataforma MetaTrader e também pode ser baixado gratuitamente através da MetaQuotes. Embora seja menos popular que a MT4, ela é suportada por muitas corretoras e oferece mais recursos e uma interface moderna.

Recursos

O MT5 oferece acesso a uma gama mais ampla de CFDs, incluindo ações e commodities, além de forex. A plataforma oferece 21 períodos de tempo, 38 indicadores incorporados, 44 objetos gráficos, um calendário econômico incorporado e um recurso de profundidade de mercado. Ela também inclui um feed de notícias ao vivo, mais tipos de ordens pendentes do que a MT4 e um sistema de bate-papo incorporado. Você pode usar o MT5 no celular, tablet, navegador da Web e como um aplicativo para download.

Trading Automatizado

O MT5 usa uma linguagem de script mais avançada, a MQL5, que permite algoritmos complexos e backtesting mais confiáveis. No entanto, a MQL5 não é compatível com as versões anteriores da MQL4, o que significa que os EAs criados para a MT4 não funcionarão na MT5.

Pontos fracos do MT5

O MT5 foi projetado para superar alguns dos pontos fracos do MT4; apesar disso, ainda existem alguns pontos fracos. O primeiro é que os Expert Advisors são criados com uma linguagem diferente, o que significa que não são compatíveis com a versão anterior do MT4. Como há muito mais Expert Advisors desenvolvidos para o MT4 do que para o MT5, alguns podem achar frustrante o fato de não poderem ser usados no MT5. Outro ponto fraco é que mais corretoras oferecem o MT4 do que o MT5; entretanto, isso está começando a mudar lentamente.

cTrader

A cTrader, lançada pela SpotWare em 2011, é uma plataforma de trading de múltiplos ativos conhecida por sua execução de alta velocidade e interface de usuário limpa. Seu download é gratuito na SpotWare, embora menos corretoras a suportem em comparação com a MetaTrader.

Recursos

O layout da cTrader é totalmente personalizável, com opções para visualizações e análises apenas de gráficos. Oferece mais de 65 indicadores e objetos técnicos pré-instalados, uma janela de favoritos para os pares de moedas mais negociadas e uma ferramenta de análise de negociações para revisar o histórico de negociações. Ao contrário do MetaTrader, a infraestrutura da cTrader é gerenciada pela Spotware, garantindo feeds de preços e dados de mercado inalterados.

Os scalpers, em particular, gostam da cTrader porque ela foi desenvolvida para Redes de Comunicação Eletrônica (ECN). Isso significa maior velocidade de execução e transparência de preços superior devido a seus recursos de profundidade de mercado (DoM).

Trading Automatizado

A cTrader inclui o cTrader Automate para criar ou comprar robôs de negociação (cBots) e indicadores personalizados. Também oferece o cTrader Copy para copiar estratégias de trading ou fornecê-las para outros copiarem.

Pontos fracos do cTrader

O principal ponto fraco da cTrader é que o número de corretoras bem como empresas de forex que oferecem essa plataforma é limitado. Muitos também consideram que a plataforma tem uma curva de aprendizado maior em comparação com a MT4 e a MT5 e que a plataforma tem menos capacidade de personalização.

TradingView

O TradingView, criado em 2011, é uma rede social baseada na Web para traders que evoluiu para uma plataforma de trading operacional. O TradingView Basic é gratuito, e as versões Pro, Pro+ e Premium oferecem recursos adicionais a partir de US$ 12,95/mês.

Recursos

O TradingView é conhecido por seus recursos avançados de gráficos, com mais de 12 tipos de gráficos personalizáveis e centenas de indicadores incorporados e criados pela comunidade. Ele suporta períodos de tempo personalizados, alertas de negociação, o recurso Bar Replay para revisão de eventos de negociação e relatórios detalhados de desempenho de estratégia. O TradingView também oferece análise financeira abrangente para as principais bolsas de valores.

Trading Automatizado

A linguagem de programação Pine Script do TradingView permite que você crie robôs e ferramentas de negociação, que podem ser testados e executados nos servidores do TradingView. Mais de 100.000 Community Scripts estão disponíveis para uso.

Pontos fracos do TradingView

Ao contrário das outras plataformas principais, que são gratuitas, você precisará pagar algo para acessar os recursos avançados do TradingView. Outro problema é que, se você usar o produto gratuito, terá de lidar com anúncios.

Plataformas Proprietárias

As corretoras sem mesa de negociação oferecem apenas plataformas convencionais, tendo em vista que operam em um modelo de baixo custo. Corretoras e empresas de forex como a OANDA, IG Group, CMC Markets, City Index e Forex.com, que operam utilizando um modelo de formador de mercado, geralmente têm suas próprias plataformas. Embora não seja possível entrar em detalhes sobre os recursos de todas essas plataformas proprietárias, elas tendem a oferecer recursos não encontrados nas plataformas convencionais.

Recursos

As plataformas proprietárias tendem a ter recursos extras de gerenciamento de risco, como uma ordem de stop-loss garantida, em comparação com as plataformas convencionais. Você também pode encontrar ferramentas adicionais de gerenciamento de portfólio, educação e recursos de pesquisa de mercado.

Trading Automatizado

Embora possa haver algumas exceções, a maioria das plataformas proprietárias não tem recursos de automação. Como os formadores de mercado são a contraparte de sua negociação, eles perdem quando você obtém lucros, portanto, tendem a desencorajar a negociação com algoritmos.

Pontos fracos das Plataformas Proprietárias

O ponto fraco mais notável é que as plataformas proprietárias prendem você ao ecossistema delas, o que significa que pode ser difícil mudar de corretora sem perder todos os seus dados. Elas também podem não ter integração com ferramentas de terceiros (o que não é muito bom se você quiser integrar software de negociação social, de cópia ou de automação). Por fim, o desenvolvimento da plataforma tende a ocorrer em um ritmo mais lento.

Aplicativo de Copy Trading da Pepperstone

Se você é um operador novo e está decidindo qual plataforma deve usar para iniciar sua jornada de negociação, talvez queira utilizar recursos como o Copy Trading para acelerar sua curva de aprendizado e minimizar o risco de perder seu capital no estágio inicial. O Copy Trading permite que você replique as negociações de outros traders mais experientes com a intenção de usar os ganhos deles para obter seus próprios lucros.

Em meus testes, descobri que o aplicativo "Copy Trading by Pepperstone" é uma ferramenta de destaque no mercado. Desenvolvido em parceria com a Pelican Exchange Ltd, líder em software de copy trading, esse aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android, integrando-se perfeitamente às contas MT4 e MT5.

O que mais me impressionou foi a ampla rede de traders do aplicativo para copiar. Graças às parcerias da Pelican com as principais corretoras, como AXI, IC Markets e AvaTrade, você tem acesso a um conjunto incrivelmente diversificado de provedores de sinais.

A transparência é outro ponto forte. O aplicativo fornece métricas detalhadas de lucratividade para cada trader, incluindo dados cruciais como PnL, drawdown máximo e duração média da negociação. Esse nível de informação realmente me ajudou a tomar decisões informadas sobre quais operadores seguir.

Outras opções de cópia de negociação com a Pepperstone incluem Duplitrade, Signal Start e até mesmo MQL5 Trading Signals.

De modo geral, acredito que o conjunto abrangente de ferramentas de comércio de cópias da Pepperstone atende a uma ampla gama de operadores, desde iniciantes até investidores mais experientes que buscam diversificar suas estratégias.

Veredito final

Após decidir qual é a melhor corretora de trading de Forex, a escolha da plataforma de negociação correta é crucial para uma experiência de negociação bem-sucedida. MT4, MT5, cTrader e TradingView oferecem recursos exclusivos que atendem a diferentes estilos e preferências de negociação. Se você não tem ideia de por onde começar, o copy trading pode ser seu primeiro passo no mundo do trading. A seleção de uma plataforma que se alinhe às suas necessidades e preferências de negociação o ajudará a tomar decisões informadas e a otimizar suas estratégias de negociação.