UHG vende Amil para José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp

247 – A UnitedHealth Group (UHG) confirmou a venda da operadora de saúde Amil para José Seripieri Filho, conhecido como Júnior, por R$ 11 bilhões. Essa transação, que representa um marco no setor de saúde brasileiro, foi oficializada após aprovação do conselho da UHG. O acordo financeiro inclui R$ 2 bilhões em equity e a assunção de passivos no valor de R$ 9 bilhões. Júnior Seripieri, fundador da Qualicorp, conseguiu o financiamento necessário para a compra com o apoio de instituições financeiras como Santander Brasil, Bradesco, BTG Pactual e BR Partners, destacando-se como o maior negócio realizado individualmente na história do M&A no Brasil, segundo reportagem do Brazil Journal.

O empresário enfrentou concorrência de peso na aquisição da Amil, incluindo a Bain Capital, a Coruja Capital e o empresário Nelson Tanure. A negociação ganha relevância por sua magnitude e pelo perfil do comprador, que, não possuindo investimentos prévios no setor de saúde, pode facilitar a aprovação do negócio pelo CADE. A rapidez na aprovação também é esperada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), dada a ausência de conflitos de interesse e a experiência prévia de Júnior no setor.

A Amil, fundada por Edson de Godoy Bueno, tem um histórico notável no mercado de saúde brasileiro. Com 31 hospitais, incluindo referências como o Hospital Samaritano de São Paulo e o Americas Medical City no Rio, a empresa atende 3,1 milhões de clientes em seus planos de saúde e mais 2,3 milhões em seu plano odontológico. No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros, tendo registrado prejuízos nos últimos anos. O novo proprietário terá a tarefa de reverter um EBITDA negativo significativo e de gerenciar um portfólio que inclui operações de oncologia e oftalmologia.

A venda da Amil pela UnitedHealth para Júnior Seripieri simboliza uma mudança estratégica importante para ambos os lados. Enquanto a UHG opta por uma saída "clean", desfazendo-se de ativos problemáticos, Júnior tem a oportunidade de consolidar sua posição no mercado de saúde, continuando o legado de inovação e empreendedorismo iniciado com a Qualicorp. Este acordo, assessorado pelo BTG Pactual para a UHG e pelo BR Partners para Júnior, evidencia um dinamismo notável no setor de saúde brasileiro e sugere uma nova fase de crescimento e reestruturação para a Amil sob a nova gestão.