247 - A Globo consolidou sua influência no mercado de publicidade ao anunciar a aquisição da participação da HIG Capital na Eletromidia, tornando-se controladora da principal empresa de mídia 'out of home' no Brasil. Avaliada em R$ 4 bilhões, a transação reafirma a força da emissora da família Marinho no setor e reflete uma estratégia de expansão em um segmento cada vez mais relevante no país.
O acordo, fechado a R$ 27 por ação, representa um prêmio de 47% em relação ao último fechamento e de 51% sobre a média dos últimos 90 pregões, segundo informações do <a href="https://braziljournal.com/breaking-globo-vai-controlar-a-eletromidia-pagando-r-29-acao/?utm_source=Brazil+Journal&amp;utm_campaign=c9a6d0f923-news05112024-1-_COPY_03&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_850f0f7afd-c9a6d0f923-427651009">Brazil Journal</a>. Com isso, a Globo, que já possuía 27% da Eletromidia, adquiriu os 47,1% da HIG — investidora na companhia desde sua fase como private equity — com um custo total estimado de R$ 1,7 bilhão. A emissora também estabeleceu uma condição adicional de R$ 2 por ação, a ser paga aos acionistas após a conclusão da Oferta Pública de Aquisição (OPA), ou caso opte por desistir da operação.
Para se tornar controladora plena da Eletromidia, a Globo deve desembolsar ainda cerca de R$ 1 bilhão para adquirir o restante das ações, caso os acionistas minoritários aceitem a oferta. Isso coloca a avaliação da Eletromidia em torno de 11 vezes seu EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), considerando uma dívida líquida de R$ 500 milhões. Contudo, essa dívida deve dobrar após a conclusão da concessão do mobiliário urbano no Rio de Janeiro, prevista para o final do ano.
Mercado de ‘out of home’ se concentra em grandes grupos - A aquisição pela Globo fortalece ainda mais a concentração no setor de mídia 'out of home' no Brasil. Recentemente, o UOL, do grupo de Luís Frias, adquiriu uma participação de 29% na NEOOH, segunda maior empresa de mídia externa do país, também com perspectiva de assumir controle. A disputa entre Globo e UOL marca uma divisão de poder no setor, que se expande em áreas de alto fluxo e grandes centros urbanos, captando o interesse crescente de anunciantes.
Estratégia de expansão: sinergias e cross-selling - A Globo começou a posicionar-se na Eletromidia em março do ano passado, adquirindo inicialmente 9,5% do capital da empresa a R$ 22,56 por ação. Nos meses seguintes, ampliou essa participação, comprando mais 10% em um leilão na Bolsa e, posteriormente, 7,5% via block trade, chegando a um preço médio de R$ 17,13 por ação.
Essa expansão e o significativo valor já investido indicavam a intenção da Globo de assumir o controle. Além disso, analistas de mercado já apontavam o potencial de sinergia entre os dois negócios, principalmente no que se refere ao cross-selling entre os anunciantes do grupo. A transação fortalece a posição da emissora em uma área estratégica, onde a visibilidade e o impacto direto sobre o consumidor atraem grandes investimentos publicitários.
Operação força deslistagem da Eletromidia - A Eletromidia, atualmente listada no Novo Mercado, deverá deixar a Bolsa após a conclusão da transação. Pela regulamentação, a compra da participação da HIG impõe à Globo a realização de uma OPA com os mesmos termos oferecidos aos acionistas minoritários. Com isso, a emissora assume o controle da empresa e concretiza um movimento que o mercado já esperava, tornando-se um dos principais grupos do país no segmento de mídia out of home.
Impacto e perspectivas - A compra reforça a posição da Globo como líder do setor de comunicação e publicidade no Brasil, consolidando uma atuação abrangente que inclui TV, mídia digital e agora uma presença marcante na mídia exterior. Ao integrar a Eletromidia a suas operações, a Globo amplia seu portfólio publicitário e consolida sua capacidade de alcance com os consumidores, tanto em ambientes digitais quanto em espaços públicos.
Essa movimentação deixa claro que a mídia exterior se tornou essencial para os grandes players de comunicação, que buscam diversificar suas plataformas e aproveitar o crescimento desse setor, cada vez mais importante na estratégia de marketing de empresas de todos os portes. A nova configuração do mercado publicitário brasileiro promete disputas acirradas, com Globo e UOL ocupando as primeiras posições na disputa pelo domínio do setor.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

320x320

thumbnail

viewImage

Mídia

Globo reforça sua posição dominante no mercado publicitário com a compra da Eletromidia

Tag: out-of-home

Globo reforça sua posição dominante no mercado publicitário com a compra da Eletromidia