(Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, renovando máximas históricas e ultrapassando no melhor momento os 137 mil pontos pela primeira vez, apoiado principalmente na alta de cerca de 2% das ações da Vale.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou com um acréscimo de 0,3%, a 136.495,70 pontos, segundo dados preliminares, após chegar a 137.039,54 pontos no melhor momento. Na mínima, marcou 136.088,18 pontos.
O volume financeiro somava 19,44 bilhões de reais antes dos ajustes finais, de uma média diária de quase 29 bilhões de reais em agosto.

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Economia

Ibovespa renova recordes e fecha em alta perto dos 137 mil pontos, apoiado por Vale

(Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira pelo oitavo pregão seguido, renovando máxima histórica intradia, endossado pelo ambiente favorável a risco, conforme se consolidam as apostas de que o Federal Reserve começará a cortar juros em setembro, bem como a percepção de pouso suave da economia norte-americana.
Uma nova bateria de balanços e notícias corporativas no Brasil também repercutiu na bolsa paulista, com IRB(Re) disparando diante de resultado acima das expectativas no segundo trimestre, enquanto Petz foi destaque na ponta negativa após lucro abaixo do esperado por analistas.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,59%, a 134.101,42 pontos, segundo dados preliminares, perto da máxima histórica de fechamento apurada em 27 de dezembro do ano passado, de 134.193,72 pontos.
No melhor momento do dia, o Ibovespa chegou a 134.574,50 pontos -- recorde intradia, superando a marca anterior, de 134.391,67 pontos, em 28 de dezembro de 2023. Na mínima, marcou 133.318,76 pontos.
O volume financeiro somava 25,48 bilhões de reais antes dos ajustes finais da sessão, que antecede o vencimento de opções sobre ações na B3 na sexta-feira.

Ibovespa fecha em alta pelo 8º pregão seguido, flertando com máximas históricas

(Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta segunda-feira, contaminado pela aversão a risco global, mas distante da mínima do dia, amparado pela disparada das ações do Bradesco, após o balanço do segundo trimestre mostrar lucro líquido acima do esperado e tendências positivas para os próximos meses.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com um declínio de 0,46%, a 125.269,54 pontos, mas chegou a cair a 123.073,16 pontos no pior momento da sessão (-2,21%). Na máxima, marcou 125.850,51 pontos. O volume financeiro somou 25,4 bilhões de reais.
Divulgações recentes nos Estados Unidos reavivaram preocupações sobre o risco de recessão na maior economia do mundo, desencadeando um forte movimento de aversão a risco no exterior nesta segunda-feira, principalmente sob a tese de que o Federal Reserve possa estar atrasado no corte de juros.
Em Wall Street, o S&amp;P 500 fechou em baixa de 3%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 3,7846% no final do dia, após chegar a 3,667% na mínima da sessão, de 3,796% na última sexta-feira.
"Vemos a reação do mercado como exagerada e repercutindo um receio de uma forte e/ou grave recessão a frente, a qual vemos como altamente incerta", afirmou o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves.
Contratos futuros de juros nos EUA que medem expectativas para a política monetária do Fed precificaram nesta segunda-feira um corte na taxa de juros entre reuniões do banco central chefiado por Jerome Powell. O próximo encontro está agendado para os dias 17 e 18 de setembro.
Para economistas do Bank of America Securities, a economia não precisa de cortes agressivos. Eles estimam um ciclo de cortes que começa em setembro, com uma redução de 0,25 ponto percentual a cada trimestre até a taxa terminal na faixa de 3,25% a 3,5% em meados de 2026.
"Cortes agressivos de taxas de 0,50 ponto ou mais são feitos em caráter emergencial, assim como ações entre reuniões. Poderíamos chegar lá? Claro. Mas ainda não chegamos lá", afirmaram em relatório a clientes.
Eles ponderaram, contudo, que os dados podem estar dizendo que o equilíbrio de riscos mudou na direção do aumento da folga do mercado de trabalho e do risco de queda da inflação. "Se sim, então o Fed deve chegar à neutralidade rapidamente, mais rápido do que planeja", acrescentaram.
De acordo com a equipe do BofA Securities, isso poderia ocorrer na forma de cortes de 0,25 ponto em reuniões consecutivas, seguidos por uma trajetória suave para a neutralidade, o que levaria a taxa básica de juros a neutra no final de 2025.
Outro caminho seria fazer cortes de 0,25 ponto em cada reunião, o que levaria a taxa básica de juros a neutra até meados de 2025; e uma terceira via seria promover vários cortes grandes e antecipados, o que poderia levar a taxa básica de juros a neutra até o início de 2026.
Além de dados norte-americanos recentes mais fracos, em especial do mercado de trabalho, resultados e perspectivas de empresas de tecnologia aquém das expectativas, receios com a economia chinesa e efeito da valorização do iene, entre outros, também foram citados como gatilhos para o "sell-off".
DESTAQUES
- BRADESCO PN disparou 7,59%, para uma máxima de fechamento desde abril, a 13,61 reais, enquanto BRADESCO ON saltou 8,3%, a 12,27 reais, também a maior cotação de fechamento desde abril, assegurando com tal desempenho um ganho de 10,1 bilhões de reais em valor de mercado. O banco reportou antes da abertura lucro líquido acima do esperado por analistas no segundo trimestre, enquanto o presidente-executivo da instituição, Marcelo Noronha, afirmou que o lucro de 2024 deve ficar acima do resultado implícito nas estimativas do banco. "No geral, vemos o banco apontando para melhores tendências futuras, o que deve apoiar nossas estimativas atuais e representar um risco potencial de alta para os números de 2025 e o ROE", destacaram analistas do Safra em relatório a clientes. No ano, as ações PN do Bradesco ainda acumulam perda de 22,81%.
- BTG PACTUAL UNIT caiu 2,9%, pior desempenho entre os bancos do Ibovespa, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN fechou estável. SANTANDER BRASIL UNIT fechou com acréscimo de 0,28% e BANCO DO BRASIL ON subiu 0,15%.
- GPA ON saltou 14,98%, ganhando fôlego à tarde, tendo no radar o balanço do segundo trimestre do dono da bandeira Pão de Açúcar na terça-feira, após o fechamento do mercado. Investidores também continuam especulando sobre o destino da participação do grupo francês Casino na rede de varejo brasileira. Na semana passada, um executivo do Casino afirmou à Reuters que o GPA não é mais estratégico e que a companhia está aberta à venda da participação, embora não exista nenhum negócio iminente envolvendo a alienação dessa fatia.
- VALE ON recuou 1,06%, sucumbindo ao movimento dos mercados no exterior, descolando da alta dos preços futuros do minério de ferro na Ásia após dados da China. O contrato mais negociado em Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%. Em Cingapura, o vencimento de referência subiu 0,57%.
- PETROBRAS PN caiu 0,08%, também contaminada pelo clima mais negativo nos mercados no exterior, onde o barril de Brent cedeu 0,66%, a 76,30 dólares.
- EZTEC ON fechou negociada em baixa de 4,24%, com papéis sensíveis a juros sofrendo com o movimento na curva de juros diante ao aumento da aversão a risco global. O índice do setor imobiliário perdeu 1,54%, enquanto o do setor de consumo caiu 0,22%. Nesse segmento, entre os destaque negativos do Ibovespa, CVC BRASIL ON recuou 5,95%

Ibovespa fecha em queda com exterior, mas Bradesco dispara e evita o pior

(Reuters) - Após oscilar acima dos 5,86 reais no início do dia, o dólar à vista perdeu força em meio à desaceleração da moeda ante outras divisas de emergentes e a dados positivos do setor de serviços nos EUA, mas ainda assim a moeda norte-americana fechou a segunda-feira em alta no Brasil, no maior valor desde dezembro de 2021.
O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,7414 reais na venda, em alta de 0,53%. Esta é a maior cotação de fechamento desde 20 de dezembro de 2021, quando encerrou em 5,7450 reais. Em agosto, a moeda norte-americana acumula ganho de 1,51%.
Às 17h36, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,04%, a 5,7425 reais na venda.
No início do dia, o sell-off (liquidação) nos mercados globais colocou os índices de ações em forte baixa e o dólar em alta firme ante as divisas de emergentes, como o real, o peso mexicano e o peso chileno.
Entre os fatores citados para o movimento estavam o receio de uma recessão nos EUA após dados fracos de emprego na sexta-feira; a continuidade da liquidação de operações de carry-trade com o iene pós o Banco do Japão subir juros na semana passada; os receios de que haja uma escalada no conflito envolvendo Israel no Oriente Médio e a decepção com balanços de companhias nos EUA, com a Berkshire Hathaway do empresário Warren Buffett reduzindo metade de sua participação na Apple.
"Houve um sell-off bruto, com o (mercado de ações do) Japão mergulhando e os EUA também. Mas no intraday foi melhorando", comentou o gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado, pontuando que os ganhos do dólar ante o real, o peso mexicano e o peso chileno também diminuíram.
"O ISM norte-americano contribuiu para isso, diluindo o receio de que haverá um pouso forçado da economia dos EUA e, por isso, o Fed poderia até chamar uma reunião extraordinária para cortar juros, como chegou a circular", acrescentou.
O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou que seu índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor não manufatureiro aumentou para 51,4 no mês passado, de 48,8 em junho, que foi o nível mais baixo desde maio de 2020. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI de serviços subiria para 51,0.
No Brasil, havia ainda a percepção de que o real e o Ibovespa haviam recuado bastante no início do dia, o que abria espaço para ajustes.
"(O mercado brasileiro) caiu tanto que está tendo um rebound (recuperação). Isso é normal", disse durante a tarde o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior.
Neste cenário, após marcar a cotação máxima de 5,8655 reais (+2,71%) às 9h04, pouco depois da abertura da sessão, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,7135 reais (+0,05%) às 14h43. Até o encerramento dos negócios, porém, a divisa reacelerou um pouco.
No exterior, o dólar se mantinha em alta no fim da tarde ante as demais divisas de emergentes -- mas em percentuais bem inferiores aos vistos mais cedo. Por outro lado, a moeda norte-americana caía ante uma cesta de pares fortes, por conta do avanço do euro e, em especial, do iene, em mais um dia de desmontagem de operações de carry trade -- quando investidores retiram seus recursos de países com juros baixos e aplicam em lugares com juros mais altos -- com a moeda japonesa.
Às 17h30, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,45%, a 102,690.
Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

Dólar chega a superar R$ 5,86 em dia de estresse global, mas desacelera alta

Reuters - A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção do pré-sal, assinou novo contrato com a bolsa paulista B3 para a realização de leilões de óleo e gás nos próximos três anos, sendo os próximos previstos para comercializar petróleo em julho deste ano e abril de 2025.
Os demais leilões de petróleo estão programados para começar a partir do quarto trimestre de 2025, enquanto um leilão exclusivo de gás está sendo avaliado, sem previsão de data, informou a PPSA, em comunicado à imprensa nesta segunda-feira.
A diretora-técnica e presidente interina da PPSA, Tabita Loureiro, afirmou que o próximo leilão, em 31 de julho, comercializará cargas de 2025 dos campos de Mero e Búzios, ambos na Bacia de Santos. O edital será lançado em maio.
"Estamos definindo os volumes de óleo que iremos disponibilizar em cada um dos certames. Sabemos que a curva da União é crescente e por isso decidimos estabelecer um calendário para oferecer previsibilidade aos compradores", disse no comunicado Loureiro, que está em Houston para a Offshore Technology Conference (OTC).
"Entendemos que essa estratégia poderá resultar em maior competitividade e melhores resultados para a União."
A perspectiva é que a parcela de petróleo da União no pré-sal passe dos atuais 50 mil barris por dia (bpd) para um pico de 564 mil bpd em 2029, segundo dados da PPSA.
A curva do gás natural, por sua vez, deverá chegar a 1,7 milhão de metros cúbicos (m³) em 2027 e alcançar 3,5 milhões de m³ em 2029.
A PPSA ressaltou que já realizou anteriormente três leilões de petróleo na B3. No último, em novembro de 2021, foram comercializadas as produções da União de longo prazo de Mero, Búzios, Sapinhoá e Tupi, sendo que Mero e Búzios foram vendidos com contratos de três anos e os demais de cinco anos. Desde então, a União passou a contar também com produção de petróleo em Sépia e Atapu, que estão sendo comercializadas por meio de consulta direta ao mercado.

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